Der Batterie-Hersteller VARTA AG hat heute einen Vertrag zum Erwerb des VARTA Consumer Batteries Geschäfts (“VARTA Consumer”) von der US-amerikanischen Energizer Holdings, Inc. (“Energizer”) unterzeichnet. Zu VARTA Consumer Batteries gehören eine Vielzahl von Ländergesellschaften mit dem Hauptproduktionsstandort in Dischingen, Deutschland.
VARTA Consumer Batteries ist einer der führenden Hersteller von Consumer Gerätebatterien in Europa. Das Unternehmen konnte sich in zahlreichen europäischen Ländern als Marktführer positionieren. Die Grundlage für die erfolgreiche Geschäftsentwicklung der VARTA Consumer Batteries bildet das ausgeprägte europäische Distributionsnetz mit einer Vielzahl von lokalen Gesellschaften sowie die langjährigen Kundenbeziehungen mit nahezu allen europäischen Key-Retailern. Zum Produktportfolio zählen Batterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten. Im Geschäftsjahr 2018 betrug der Umsatz von VARTA Consumer Batteries rund 300 Millionen Euro.
Mit der Akquisition der VARTA Consumer Batteries werden die weltweiten VARTAMarkenrechte unter dem Dach der VARTA AG vereint. Dies stärkt den Auftritt der Marke VARTA und deren Produkte in allen Segmenten. Mit der Erweiterung der Produktpalette diversifiziert das Unternehmen seine Umsatzströme und stellt sein Geschäftsmodell auf eine breitere Basis. Die Übernahme garantiert ein innovatives Produktangebot mit höchstem Qualitätsanspruch unter dem Markennamen VARTA.
„Mit dieser Transaktion nutzen wir die einmalige Chance zusammenzuführen, was zusammengehört. Mit dem Kauf können wir wieder unserem Premium-Markennamen, der für Technologie- und Innovationsführerschaft steht, umfangreich nutzen“, sagt Herbert Schein, CEO der VARTA AG. „Außerdem wird das attraktive Cashflow-Profil der VARTA Consumer Batteries einen maßgeblichen Beitrag zum Ausbau unserer stark wachsenden, hochprofitablen Lithium-Ionen-Produktion leisten und wird zum weiteren Wachstum des VARTA Consumer Bereiches genutzt werden können. Die Wachstumsstrategie und das Expansionstempo bei Lithium-Ionen bleibt unverändert bestehen und der VARTA Consumer Batteries Bereich kann ebenfalls weiter ausgebaut werden.“
Steffen Munz, Finanzvorstand (CFO) der VARTA AG, ergänzt: „Wir schaffen einen weltweit führenden Hersteller von Batterien mit einem kombinierten Umsatz von mehr als 600 Millionen Euro und einem operativen Ergebnis (EBITDA) von mehr als 100 Millionen Euro. Der erwartete Kaufpreis liegt deutlich unter dem Wert, der im Rahmen von Transaktionen vergleichbarer Unternehmen gezahlt wird.“
Der erwartete Netto-Veräußerungspreis für VARTA Consumer Batteries liegt bei rund 100 Millionen Euro. Dieser wird erst mit dem Abschluss des Unternehmenskaufs endgültig feststehen. Die Transaktion ist vollständig über Finanzierungszusagen der Konsortialbanken abgesichert. Zur Finanzierung der Transaktion ist also keine Eigenkapitalmaßnahme notwendig. Für die Aktionäre der VARTA AG entsteht somit keine Verwässerung ihrer Anteile.
Mit der VARTA AG gewinnt die VARTA Consumer Batteries einen strategischen Investor, der ein langfristiges Interesse an der Stärkung der Marke VARTA auf globaler Ebene hat. „Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist zwei Unternehmen wieder zu vereinen, die eine gemeinsame Historie haben und einen gemeinsamen Qualitätsanspruch teilen. Mit der
Übernahme durch die VARTA AG wird VARTA Consumer Batteries einen weiteren Schub erhalten, den äußerst erfolgreichen Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortzusetzen“, so Peter Werner, Managing Director, VARTA Consumer Batteries EMEA.
Der Vollzug der Transaktion bedarf noch der Genehmigung der Europäischen Kommission und steht des Weiteren noch unter dem Vorbehalt der Erfüllung marktüblicher aufschiebender Bedingungen, unter anderem der kartellrechtlichen Freigabe. Vollzug wird derzeit im zweiten Halbjahr 2019 erwartet.
Hintergrund der Transaktion
Die ursprüngliche VARTA AG wurde im Jahr 2002 in drei Geschäftsbereiche geteilt und an unterschiedliche Unternehmen veräußert. Der neue Eigentümer der VARTA Consumer Batteries, Spectrum Brands, verkaufte das Unternehmen Anfang 2019 an Energizer. Als Bedingung für die Übernahme wurde von der Europäischen Kommission jedoch der Weiterverkauf des VARTA Consumer Batteries Geschäfts der Regionen Europa und Middle East Africa, inklusive der VARTA Produktions- und Vertriebsstätten in Dischingen und Ellwangen, innerhalb von sechs Monaten an eine dritte Partei vorausgesetzt, welche nun mit dem Kauf durch die VARTA AG erfüllt wird. Für den amerikanischen und asiatischen Markt wird Energizer weiterhin die Markenrechte über Lizenzverträge nutzen.
